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Das Feenland - ein magischer Ort gleich hinter der Grenze - ist den wackeren Bürgern von Dorimare seit Jahrhunderten ein Dorn im Auge. Zwar glauben sie, die Welt fest im Griff zu haben, doch den Schmuggel mit den berüchtigten Feenfrüchten können auch sie nicht unterbinden. Wer davon kostet, verwandelt sich auf wundersame Weise, hängt wirren Gedanken nach und stellt eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung dar. Jugendliche aus gutem Hause gelten als besonders leicht verführbar, werden haltlos ekstatisch und tanzen im Mondenschein. Wie von Zauberhand gelockt, springen sie über die Hügel und verschwinden im Feenland. Dorimare droht alsbald im Chaos zu versinken - bis der mutige Bürgermeister Hahnenkamm einen schwerwiegenden Entschluß faßt und ihnen folgt ...
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